Joss Moody, trompetista de renombre internacional, ha muerto y el mundo del jazz está de luto. Pero es precisamente la muerte la que desvela el secreto mejor guardado durante una larga vida creativa en la que no ha faltado el amor. Colman, su hijo adoptivo, deberá enfrentarse a la verdad: el hombre a quien siempre llamó papá es, enrealidad, una mujer.